Broadridge Enlists Wealthsimple, aby přinesl klientům Robo-poradenství

Nejprve to byly fintech společnosti spolupracující s velkými bankami – nyní jsou to fintechové, kteří spolupracují.

Broadridge Financial Solutions oznámila partnerství s Bohatství jednoduché dnes je zaměřena na využití sofistikovaného a uživatelsky přívětivého automatizovaného řízení investic robo-advisor k podpoře modelů poradce-investor i přímého investora.



Pro podnikové partnery Wealthsimple vytváří přizpůsobená řešení prostřednictvím jejich účetního týmu, nabízí kontrolu nad plánem produktu a možnost upřednostnit to, co se vyvíjí.



Broadridge se sídlem v New Yorku je globálním lídrem v oblasti fintech v hodnotě 4 miliardy USD, který poskytuje investorům komunikaci a řešení založená na technologiích pro makléře, banky a emitenty po celém světě. Budou spolupracovat s přední technologickou platformou Wealthsimple se sídlem v Torontu, která firmám umožní zvýšit efektivitu při přijímání klientů, dodržování předpisů a převodech účtů. Kromě toho budou mít firmy přístup k automatizované správě investic a mobilnímu přístupu.

Díky tomuto novému partnerství budou klienti moci využít vysoce přizpůsobitelné technologie k zacílení na nové zákaznické segmenty – což jim umožní překonat dnešní výzvy a využít toho, co bude dál, řekl Michael Dignam, prezident Broadridge Canadian Securities Processing Solutions. Naše investiční řešení mají jedinečnou kapacitu podporovat obchodníky s cennými papíry i podílovými fondy na jediné platformě, i když jsou v Kanadě samostatně regulovanými subjekty.



Počáteční zaměření společnosti Broadridge je v Kanadě a bude zahrnovat integraci s jejich stávajícími řešeními pro bohatství. Zavedením technologie Wealthsimple do nabídky Broadridge budou mít klienti přístup k jednotnému pohledu na všechna aktiva z pohledu poradce i zákazníka.

S Broadridge jako naším partnerem můžeme oslovit více investorů a podpořit naše poslání přinášet poradcům a investorům chytřejší finanční služby, řekl Michael Katchen, generální ředitel a spoluzakladatel Wealthsimple. Vždy jsme pevně věřili, že kombinace lidského poradenství a skvělé technologie přináší investorům ty nejlepší zkušenosti a výsledky. Prostřednictvím této integrace si klienti budou moci udržet své vztahy se svými poradci a zároveň získat přístup ke skvělým technologickým zkušenostem.

Wealthsimple za posledních několik let exponenciálně rostl a získal 50 milionů dolarů dříve v tomto roce a nyní spravuje aktiva přes 1 miliardu USD pro více než 50 000 klientů v Kanadě, USA a SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ.



Kategori: Zprávy